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6月以来,巨额商品超跌反弹与反内卷校正双向奔赴,以焦煤、多晶硅为前锋,不是牛市,但超过牛市,因为,涨速更快,涨幅更大。 当作2015年玄色产业供给侧校正的亲历者,如今,面对“反内卷”掀翻的新一轮供给侧行情,市集总将它比作十年前,历史从不肤浅重演,需要去伪存真,智力挖掘果然有价值的投资契机。 一、布景与动因 2021-2023年巨额商品史诗级暴涨,60万元/吨的碳酸锂、30万元/吨的多晶硅、4000元/吨的焦煤、3500元/吨的纯碱、6000元/吨的钢材、27万元/吨的镍、800元/桶的石油,“

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