受益半导体成立投资握续增多，周四(3月27日)光刻机(胶)认识大涨超4%，新莱应材20CM涨停。

　　音讯面上，据新华财经2025年海外半导体展（SEMICON China）3月26日在上海开幕。海外半导体组织SEMI大家副总裁、中国区总裁居龙在开幕式上暗示，半导体产业的黄金期间仍是降临，AI将成为开动半导体产业增长的枢纽引擎。

　　居龙暗示，在AI需求不休增长情况下，大家半导体成立投资也将不休增长。其中，中国的半导体成立投资在握续增多，瞻望2025年大家占比将达到31%。

　　而抽象机构不雅点看，半导体成立中光刻机产业链念念象空间庞大。中信证券指出，光刻机看成半导体制造经过中价值量和时期壁垒最高的成立之一，2024年大家市集领域超230亿好意思元（SEMI数据），其中ASML处于扫数特出，2024年国内市集领域超400亿元（SEMI数据），股票融资但据测算国产化率仅2.5%。

　　中信证券暗示，国内关于光刻机产业链的投资和复古力度握续加大，国产高端光刻机的发展有望获取鼓励，半导体成立产业链将有望同步受益。改日若DUV及EUV成立徐徐终了国产化打破，国内先进制程产线有才略徐徐终了国产替代，有望迎来新一轮的半导体扩产周期。提议柔柔受到光刻工艺联系的成立和零部件厂商。此外，受益于国产光刻机打破，咱们以为改日国内先进制程扩产有望加快。

　　天风证券以为，A股干涉一季报预报期，柔柔半导体成立材料公司的事迹在新一轮并购重组的鼓励下流清楚增长后劲，现阶段通过成本运作终了资源优化建树已成势必趋势。这种产业整合既故意于头部企业打造抽象型时期平台，擢升与海外竞争敌手的反抗才略，又能通过凹凸游协同发展完善原土产业链配套，鼓励国产成立在多工艺措施终了替代打破。

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• 李广